Tema compuesto por Jerome Kern, con letra de Oscar Hammerstein II, en 1939 para el musical de Broadway "Very Warm for May". La críticas sobre el musical fueron tan malas que a partir de la segunda noche el teatro estaba prácticamente vacío. De ese fracaso emergió de un modo inusual este tema, demasiado complejo para los gustos populares de la época, que Kern escribió para satisfacer su impulso creativo.
Versión Ella Fitzgerald
Versión Frank Sinatra
Versión Keith Jarrett
