Tema compuesto en 1942 por James Edward Davis, Ram Ramirez y Jimmy Sherman. Billie Holiday es la cantante más estrechamente ligada a esta canción. Su grabación de 1944 es uno de sus momentos más importantes. También está relacionada con esta canción Sarah Vaughan (comienza con una grabación en 1945 con Dizzy Gillespie y Charlie Parker, y en 1954 encontramos otra grabación en plena madurez de su estilo de balada). Finalmente, la versión de Charlie Parker es un hito en su carrera.